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メモリシステム
メモリ階層、帯域、ストレージと、データを動かすワークロードを説明する。
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中級
HBM4 interfaceとpackaging：pin増加はsystemを変える
HBM4の広いinterface、logic base die、package co-designを測定可能な条件として読む。
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中級
DRAMとNAND：異なる技術、異なるcycle
volatileなworking memoryとpersistent flash storageをAI pipelineとbusiness推論で分ける。
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中級
AIのNAND/SSD storage：acceleratorを飢えさせない
SSD、host memory、decompression、GPUまでのAI data pathとenduranceを実測する。
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3 分↗
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3 分↗
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4 分↗
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中級
Samsungの競争力を読む
Samsungのメモリ事業は、DRAM、NAND、HBMの認定、パッケージング、複合企業として 開示される収益性を分けて読む必要がある。技術・供給・会計の境界を一次資料で確認する。
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中級
KioxiaとWestern DigitalのNAND事業を読む
NAND事業は、ウェハ技術、共同製造の取り決め、クライアント向けとエンタープライズ向けの製品、 会計を報告する法的主体に分けて比較する。技術・供給・会計の境界を一次資料で確認する。
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上級
メモリ市況サイクルの評価を読む
メモリ市況サイクルは、ビット需要、供給追加、在庫、価格、稼働率、設備投資から成る。 評価の仮説では、各要因と、それを支える会計上の根拠の日付を明示する必要がある。 技術・供給・会計の境界を一次資料で確認する。
3 分↗
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上級
メモリ仮説の無効化条件を読む
堅実なメモリ仮説は、物語になる前に技術面と財務面の反証観測を明示する。 HBM、NAND、パッケージング、製造装置では、それぞれ異なる形で前提が崩れる。 技術・供給・会計の境界を一次資料で確認する。
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